2018 Global Mobile Trends

全中文解读GSMA最新报告《2018全球移动趋势》

近日,GSMA智库(GSMA Intelligence)发布了《2018年全球移动趋势报告:哪些因素在推动移动产业前进?》。报告提供了海量的数据和对未来几年全球电信和移动产业发展方向的见解,概述了将在2025年之前塑造产业的五大趋势,分析了最新的移动互联网趋势、移动网络技术向5G时代的演变、物联网(IoT)增长的主要机会点、快速变化的媒体和内容市场,以及行业在重点区域的财务表现。红茶移动将带你深度解析这些趋势的主要内容。

此外,该报告还提供了全球各地区的最新数据点概览。报告全文PDF版下载地址:

2018 Global Mobile Trends: What’s driving the mobile industry?

目录

第一部分:塑造电信产业的大趋势

第二部分:消费者与移动网络

第三部分:网络技术

第四部分:物联网(IoT)

第五部分:媒体与内容

第六部分:财务表现

 2018-2025年移动大趋势

第一部分

2025年市场展望——塑造电信产业的大趋势。

 

1.下一代用户只用移动设备上网,将改变数字服务行业的游戏规则。

第一部分 2025年市场展望——塑造电信产业的大趋势。

*从现在起到2025年,全球将新增16亿移动互联网用户,大约一半新用户来自五个市场:中国、印度、印度尼西亚、尼日利亚和巴基斯坦。

* 中国和印度增长占比最大,印度尼西亚、尼日利亚和巴基斯坦的用户占比均超过5000万。

* 由于这些市场的固网宽带用户数量可忽略不计,下一代互联网用户将偏爱用移动设备、甚至可以说只会用移动设备上网。

* 研究如何利用移动端,为如此庞大且大多不讲英语的年轻用户群体提供服务(如:医疗保健、电子商务服务)十分重要。

* 2025年,36.92亿人将通过移动设备访问互联网,占全球网民的72%。移动+PC用户将达13.18亿,纯PC用户仅6900万,拥有移动设备但是没有上网的人群为8.41亿,此外还有23.75亿人没有移动设备。

 

2.电信行业的5G与物联网市场机会更多依赖于企业,而非消费者。

电信行业的5G与物联网市场机会更多依赖于企业,而非消费者。

*  从制造业到电力行业,5G和物联网的发展将创造新的机会以满足多种多样的企业需求。

* 企业将通过边缘技术(包括超低延迟物联网、先进分析、AI、AR、VR、视频优化等技术;电信运营商提供移动2G/3G/4G/5G服务,云服务商提供PaaS服务)推动竞争升级。服务可能会托管在运营商自己的网络内(私有硬件),硬件也可能由第三方云提供商(公共硬件)拥有,并由它们运营。

* 电信运营商与亚马逊AWS、微软、IBM等云服务提供商既是盟友又是对手。一方面,他们通过低延迟物联网、分析技术争夺企业客户; 另一方面,为了扩大容量,它们需要进行合作或服务外包。

* 2017年的一份调查显示,69%的企业家认为一旦5G到来,企业服务会是最重要的营收来源。企业连接在物联网连接中所占比重将从2018年的41%攀升至2025年的55%。

 

3.连接被商品化趋势明显,将在平台与分析层面创造更多价值。

连接被商品化趋势明显,将在平台与分析层面创造更多价值。

* 连接仍然处于重要位置,但并非主要的价值驱动因素,尤其是在对延时不那么敏感的物联网应用场景(如智能抄表)中。

* 对于运营商而言,值得思考:物联网和5G服务是只作为“连接“服务来提供(低价值)?还是作为服务的一部分,加入分析服务作为一个整体来打包提供(高价值)?

* 或者也可以将高级连接作为锚服务提供,但是不独立于整体服务方案单独定价。无论如何,这种“站在客户立场思考”的思维方式与销售现成的技术一样重要。

* 2010年,连接的市场规模为110亿美元,约占物联网全球总营收的20%,专业服务市场规模120亿美元,比连接的份额稍高,应用、平台和服务市场营收250亿美元,占比超过50%。到了2025年,连接市场会达到510亿美元,份额降到5%左右;专业服务市场达到2990亿美元,占比接近30%;而应用、平台和服务市场达到7540亿美元,占比接近70%。

 

4.对于大部分电信运营商来说,对内容产业实行轻资产战略更具现实性。

对于大部分电信运营商来说,对内容产业实行轻资产战略更具现实性。

* 内容为王,但价格昂贵。Netflix在2017年花费了63亿美元用于原创节目,与时代华纳(80亿美元)、福克斯(80亿美元)和迪士尼(78亿美元)相差不远。

* Netflix仍然是流媒体增长的最大驱动力,不断蚕食传统电视收视。但对于大多数运营商而言,合作和许可内容比在昂贵的市场中获取或创建内容更具现实性。

 

5.在物联网和5G的收益流得到证实之前,电信行业的整体收入趋于保守。

在物联网和5G的收益流得到证实之前,电信行业的整体收入趋于保守。

* 2017年到2025年之间,工业物联网设备连接数将增长100.75亿,消费物联网连接将会增长60.49亿,授权低功耗广域网(LPWA)连接将增长18.28亿;3G连接减少1.38亿,4G连接增长25.70亿,5G连接增长13.56亿。2017年全球移动收入超过10,500亿美元,到2050年将会突破11,500亿美元。

* 4G和5G连接继续增长, 但在这些新领域解锁新的收入来源之前,收入前景并不明朗。2020-2025年之间,收入增长率将会放缓保持在1%左右。

 消费者与移动网络。

第二部分:消费者与移动网络。

 

 1.约有51亿人使用移动设备,关键词是“使用”,而非“增长”。

约有51亿人使用移动设备,关键词是“使用”,而非“增长”

* 现在全球约有2/3的人口使用移动设备。2017年净增长用户达1.8亿,虽然数字仍然很庞大,但对比2012年净增3亿用户的巅峰时期而言,年增长速度正在放缓。

* 这是当移动用户占全球人口比例达70%-80%后的自然结果。因为剩下的部分是最难触达覆盖的,比如老年人和偏远地区人口。

* 最重要的转变是越来越多的移动用户使用互联网,使用互联网的移动用户比例将从2017年的65%上升到2025年的86%。

* 如上图所示,今年全球77亿人口中有50多亿为移动设备用户,移动互联网用户约35亿。到2025年,全球人口数量将达82亿,移动设备用户将会接近60亿,而移动互联网用户将高达50亿。

 

2.到2025年,全球互联网用户增长约有50%将来自五个国家。

到2025年,全球互联网用户增长约有50%将来自五个国家。

* 从现在起到2025年,全球将新增16亿移动互联网用户,大约一半新用户将来自五个市场:中国、印度、印度尼西亚、尼日利亚和巴基斯坦。

* 中国和印度增长占比最大,印度尼西亚、尼日利亚和巴基斯坦的用户占比均超过5000万。

* 其余增长来源(图中长尾巴的部分)主要分布于撒哈拉以南的非洲地区和东南亚地区。

* 如何吸引和留住这些年轻、收入较低的非英语用户是一大挑战。他们生活在服务欠发达地区,比如银行、医疗,和教育服务,这些服务在西方国家被认为理所当然应该提供。

 

3.在低价安卓手机与数据流量资费下降的刺激下,新兴市场发展迅猛。

在低价安卓手机与数据流量资费下降的刺激下,新兴市场发展迅猛。

* 移动互联网在新兴市场的崛起背后有两大主要因素:一是智能手机价格持续下降(主要归因于中国OEM制造商,绝大多数设备运行Android系统);二是移动数据资费下降。

* 根据我们的分析,在许多大的发展中国家,600MB-2GB之间的数据流量套餐收入占总收入的比重一直在下滑,从2015年的2-3%下降至现在的0.5-1.0%。

* 数据资费费下降对发展中国家的低收入人群尤为重要,因为固网宽带不是他们的选项。

 

4.到2025年智能手机普及率将达80%。

到2025年智能手机普及率将达80%。

5.全球约有3/4的互联网用户使用移动互联网。

 全球约有3/4的互联网用户使用移动互联网。

 

6.社交和信息服务“移动优先“,电子商务仍需努力。

社交和信息服务“移动优先“,电子商务仍需努力。

* 四年前,Facebook、Google、Netflix、微信和其他大型消费科技平台重新定义了“移动优先“的策略。

* 不管收入如何,这种策略有助于巩固社交网络和OTT信息服务在智能手机用户当中的粘性。

* 除中国以外,移动电子商务在其他国家尚未被充分利用,市场占有率还不足30%。

* 印度是Flipkart和亚马逊争相追逐的试验基地。印度有4亿智能手机用户,其中20%每月至少使用手机购物一次。如果将此比例提高到30%,单看用户数,印度就会赶上美国。

* 如图所示,在智能手机用户中,每月至少使用一次OTT信息服务和社交网络的用户占比很高,而电商方面,日本、中国的占比最高,美国其次,其它国家仍然较低。

 

7.80%的人已经被3G/4G网络覆盖却未使用移动网络,问题在哪?

80%的人已经被3G/4G网络覆盖却未使用移动网络,问题在哪?

* 到2017年底,有33亿人(占总全球总人口44%)接入了移动互联网。但还有40亿人没有上网。

* 缺乏基础设施常常被认为是导致这一现象的原因,这的确是原因之一,但是远没有这么严重。

* 在没有上网的人群中,80%的人口生活在3G、4G信号覆盖的范围内。所以还有一些背后隐藏的因素,比如在一些低收入国家中:

— 40%的成年人是文盲;

— 500MB的流量数据花费几乎占人均月GDP的10%;

— 2017年,所有活跃的移动应用中,仅有0.2%是低收入国家开发的。

 

8. 分解“未联网”人群。

80%的人已经被3G/4G网络覆盖却未使用移动网络,问题在哪?

* 撒哈拉以南的非洲仍是世界上最大的“未联网”地区,农村地区的信号覆盖仍是主要挑战并伴随有其他障碍。

* 接下来是印度次大陆,但其正在迅速增长。

* 这不仅仅是发展中国家遇到的问题。在美国和欧洲,也有3亿“未联网”人口,尽管这些人生活的地区有3G、4G网络覆盖,除去老年人和年龄太小的人群,这些“未联网”人口主要源于低收入群体。

第三部分: 移动网络技术——5G来临,LTE仍是未来10年主流。 第三部分: 移动网络技术——5G来临,LTE仍是未来10年主流。

 

 1.5G已经到来。

2017年,全球49个国家的77家运营商已经开始试用5G网络。2018年,韩国将在冬奥会开放预览版的商用5G网络,美国也会开始商用。预计到2025年,将会有13亿人用上5G,网络覆盖率达到40%。

 

2.中、日、韩、美、欧(有可能)将率先使用5G。

中、日、韩、美、欧(有可能)将率先使用5G。

* 我们预测,到2025年,5G移动端的连接数量将达13.6亿。

到2025年,5G将占全球移动连接的15%,但仅受中国、日本、韩国和美国等少数市场的推动。

* 中国的渗透体量最大,是美国的两倍多。

* 无论是哪种情况,5G的起步时间比4G长,且LTE的速度还在提升,如果没有AR、VR这些新技术新服务,5G的吸引力会减弱,从供应端看,运营商需要投入巨额资本,只有看到回报才会在全国大范围推出。

 

3.欧洲也可能成为5G的领导者,但前提是频谱可用性和碎片化问题得到解决。

欧洲也可能成为5G的领导者,但前提是频谱可用性和碎片化问题得到解决。

4.5G频谱存在碎片化风险。

5G频谱碎片化风险

在欧洲,C频段高度碎片化。欧洲邮电管理委员会(CEPT)在尝试寻找新方案。碎片化会导致网络延迟,降低网络速度,增加手机成本。对规模化应用不利。

 

5.对于消费者来说,5G可能是一个难以推销的产品——至少在最初的阶段是这样的。

对于消费者来说,5G可能是一个难以推销的产品——至少在最初的阶段是这样的。

* 智能手机上的5G服务有两个广泛的用途:更快的网速和沉浸式娱乐体验。

* 网速更快(5G的标准是下载速度最低要达到Gbps级)。在4G网络之上只能带来微弱的价格提升。对VR、AR、直播这类沉浸式体验来说是个机遇。但这些新技术还没发展成熟,如何盈利是个问题。

* 得益于新的频谱和空中接口,相比5G,消化多余的LTE流量在短期来说更切合实际。

* 美国提出了5G的新消费应用场景——将5G固定无线宽带引入家庭,替代有线或者DSL。这项技术还处于初期阶段,我们认为它更像是一种增益补充,而非增长驱动力。

 

6.企业5G更有潜力,但是业务模式如果只关注连接,则价值有限。 企业5G更有潜力,但是业务模式如果只关注连接,则价值有限。

5G将为B2B,B2B2C的多样化企业需求打开大门。中国成为前沿测试基地,应用范围包括汽车、无人机、高科技制造。关键不在于5G是否work,而在于客户是否理解它是如何解决问题的。对于运营商而言,值得思考:物联网和5G服务是只作为“连接“服务来提供(低价值)?还是作为服务的一部分,加入分析服务作为一个整体来打包提供(高价值)?

 

 7.企业5G在向去中心化/边缘计算的转移中扮演关键角色

5G将为B2B,B2B2C的多样化企业需求打开大门。中国成为前沿测试基地,应用范围包括汽车、无人机、高科技制造。关键不在于5G是否work,而在于客户是否理解它是如何解决问题的。对于运营商而言,值得思考:物联网和5G服务是只作为“连接“服务来提供(低价值)?还是作为服务的一部分,加入分析服务作为一个整体来打包提供(高价值)?

 

8.区块链将去中心化发挥到极致。

* 区块链是去中心化网络的象征。

* 早期的应用程序已经从汇款和云存储向通过加密令牌促进价值交换转移,区块链成为一种手段(主要是比特币或以太坊)。

* 应用场景多样化,从光伏能源销售到冷链物流监控,都可以用到区块链技术。

* 电信行业的区块链应用目前仅限于漫游场景,但仍在进一步实验,尤其是eSIM在智能手机上得以应用后会更具想象空间。

 

9.无论5G未来如何,LTE未来10年内仍然是主流。无论5G未来如何,LTE未来10年内仍然是主流。

* 市场噱头的炒作渲染可以转移人们对运营现实的关注。

* LTE在未来至少10年内,仍然是世界各地运营商的根基。

* 在全球范围内,预计到2025年LTE将增长到连接总数的57%,5G占15%。即使使用率更高,5G也只是补充而无法替代LTE。

 第四部分:物联网 (IoT) ——工业互联网是移动连接增长的最大来源。

 第四部分:物联网 (IoT) ——工业互联网是移动连接增长的最大来源。

  

 1.到2025年,物联网设备将达250亿 ,企业垂直应用是主要驱动力。

到2025年,物联网设备将达250亿 ,企业垂直应用是主要驱动力。

图中红色部分代表工业物联网设备数量,黑色部分代表消费物联网设备数量。5G/IoT机会正在向企业转移。5G和物联网将在企业领域开辟一系列新的机会,从现在到2025年,将再增加100亿个工业物联网连接。

* 大部分物联网设备,通常是处于室内环境中的设备,将通过无授权无线电技术连接,主要是短程连接比如Wi-Fi, Z-Wave和Zigbee技术。而随着物联网市场规模的增长和生态系统的成熟,物联网的商业应用场景也将从“单纯的联网设备”向“为具体问题或特殊需求提供解决方案”转移。

* 虽然物联网正迅速成为消费电子产品和智能家居等消费市场的主流技术,但工业物联网将成为未来连接增长的最大动力支柱。

* 能源与电力行业、制造业和城市交通等领域正在发生改变。

 

2.连接将在物联网时代商品化,并在平台与分析层面创造更多价值。

连接将在物联网时代商品化,并在平台与分析层面创造更多价值。

* 应用、平台和服务(包括云数据分析和安全服务等)是物联网的增长领域。从2010年到2025年,这一价值将增长30倍,达到7540亿美元,占物联网总收入的2/3以上。

* 专业的服务涵盖系统集成、咨询和管理服务,将在物联网发展方面发挥重要作用。在工业数字化的推动下,专业服务的份额将持续增长。

* 到2025年,提供连接(510亿美元)仅占全球物联网收入机会的约5%,这将让运营商在单独依靠数据管道竞争的道路上困难重重。

* 最大的挑战之一是在复杂而分散的价值链中找到出路。

 

3.在复杂扩散的价值链中找到立足之地成为最大挑战。

在复杂扩散的价值链中找到立足之地成为最大挑战。

* 专业服务可以细分成:顾问咨询、系统集成、管理服务。在应用平台和服务方面,又可以细分为:安全、数据分析、云、平台、应用几大块。

* 具体来说,安全方面细分为:管理安全、数据安全、平台安全;数据分析方面细分为:应用分析、预测分析、AI;云方面又细分成:私有云、混合云和公共云;平台方面则细分成:连接管理、设备管理、应用支持;还有,应用方面会分成:智能楼宇、智能城市、智能汽车、智能家庭、智能制造。

* 第三部分是连接,包括固定宽带、2G/3G/4G/5G、NB-LoT、LTE-M、LORA、sigfox、卫星。

 

4.消费市场增长平平,但仍是主力军。

消费市场增长平平,但仍是主力军。

(2018至2025年物联网连接净增长数)

智能家居的实现前提建立在物品连接上,并可在家或者远程无缝遥控这些物品。连接部分是毫无疑问的,然而没有解决物与物之间相互联系的问题。

 

5.智能家居领域玩家众多,但无明显的赢家。

智能家居领域玩家众多,但无明显的赢家。

在如图所示的竞争格局图中,家电方面有三星、LG等企业竞争;数据分析有谷歌、亚马逊、IBM;平台有Savant等企业;照明领域有飞利浦、三星、宜家;太阳能有SolarCity、Sunpower、特斯拉竞;另外,在家庭助手、家庭机器人、安防、家庭连接、能源、娱乐、按需商品、健康护理、宠物和孩子看护、园艺等方面也是充满竞争。

 

6.汽车领域,远程信息技术具备一定的吸引力;然而真正的战场在自动驾驶。

汽车领域,远程信息技术具备一定的吸引力;然而真正的战场在自动驾驶。

* 汽车连接一直以来主要集中在信息娱乐与远程信息处理上。

* Verizon打造了一个非常好的平台,得益于关键并购(比如美国休斯并购案),2017年物联网营收为15亿美元,其中大部分收入来自远程信息处理业务。

* 然而物联网营收还不到总营收的1%,对整体收入增长的影响力有限。

* 研发方向逐渐专注于自动驾驶。而各种标准为了能被汽车厂商采用,也在激烈角逐。

媒体与内容 第五部分:媒体与内容

 

1. 直接面向消费者的订阅视频点播将颠覆内容价值链。

直接面向消费者的订阅视频点播将颠覆内容价值链。

数字行业巨头和OTT内容提供商创造了一个完整的平行在线视频生态系统,从内容制作到传播渠道直接面向消费者,颠覆了传统内容玩家的价值链模式。

 

2.Netflix巨资投入制作原创内容节目,创造了良性的循环增长。

Netflix巨资投入制作原创内容节目,创造了良性的循环增长。

 

3.另一股力量是社交媒体,它正在重新定义内容的形式与分发方式。

另一股力量是社交媒体,它正在重新定义内容的形式与分发方式。

4.以上趋势吸引了更具数字消费习惯的千禧一代,他们愿意按需为内容付费。

以上趋势吸引了更具数字消费习惯的千禧一代,他们愿意按需为内容付费。

5.对于大部分电信运营商来说,对内容产业实行轻资产战略更具现实性。

对于大部分电信运营商来说,对内容产业实行轻资产战略更具现实性。

企业做内容通常有两条路:

一是自己制作或者购买,原创内容和独家内容可作为差异优势,让内容快速进入市场,但成本较高,整合风险大,可能会卷入内容争夺战。

二是通过授权或者捆绑,此种方式不需要太高成本就能提供广泛的内容,但是竞争对手也有相似产品,无法差异化竞争,且长期来看不可持续。总的来说,对于电信运营商而言,坚持其网络核心优势,采用轻资产的方式,合作和许可内容比在昂贵的市场中获取或创建内容更具现实性。

2025移动互联网财务表现

第六部分: 财务表现

 

1.全球移动业务营收增长前景依然低迷。

全球移动业务营收增长前景依然低迷。

* 2017年,全球移动业务总收入达到10,500亿美元,同比增长2%。由于部分受美国的增长驱动,2018年增长提速之后,一直到2025年,收入增长率又将会回落放缓保持在1%左右。

* 增长放缓主要是由于独立订阅用户数量增长放缓、监管干预和竞争加剧等因素共同作用。

* 到2025年一直保持温和增长主要得益于,5G的商用和物联网服务。除了连接层之外的物联网收入增长,以及新服务领域的开发,都可能推动预测的上升。

 

2.关键领域收入不利因素将在短期内影响全球表现。

中国市场:增长率将由2012-2017年的5%下降至2017-2025年的1.9%。

中国市场:增长率将由2012-2017年的5%下降至2017-2025年的1.9%。

* 用户增长放缓,竞争和监管压力(包括中国国内取消漫游费)。

* 随着运营商以更具竞争力的流量套餐价格来应对增长放缓,市场对无限流量套餐需求增加。

* 5G在预测期内作用有限。不过,每用户平均收入(ARPU)的增长意味着即使整体增长放缓,营收前景依然乐观。

印度市场: 增长率将由2012-2017年的0.9%上升至2017-2025年的1.9%。

* 尽管一些企业进行了合并,但随着Reliance Jio的市场份额不断增加,市场竞争日趋激烈,营收下降。捆绑数据套餐的价格显示,每MB的有效价格大幅下降。

* 我们预计,随着竞争压力的缓解、市场份额的稳定以及并购影响下降,ARPU将从2020年开始出现拐点。预计4G技术的普及还将推动数据流量使用量的增加,并提高运营商的定价权。

美国市场: 增长率将由2012-2017年的2.3%上升至2017-2025年的2.4%。

美国市场: 增长率将由2012-2017年的2.3%上升至2017-2025年的2.4%。

* 在T-Mobile和新的虚拟运营商推动下,美国的竞争依然激烈。T-Mobile和Sprint合并案如果依照计划获得批准,可能会稳定当前竞争局面。

* 此外,在价格和ARPU经历了一段时间的大幅下跌后,物联网(连接业务正在强劲增长)和5G发布(2019年以后)贡献的新增收入将有助于稳定收入趋势。

欧洲市场: 增长率将由2012-2017年的-2.2%上升至2017-2025年的0.4%。

* 在经历了数年的下滑后,得益于监管阻力减少和宏观环境改善,欧洲的营收开始稳定。尽管整体增长率接近于零,各个市场的整合仍有助于营收发展。

* 在经历了数年的下滑后,英国的收入趋势预测将在2020年出现拐点。在数据流量强劲增长的帮助下,竞争压力将得到缓解,ARPU将趋于稳定。此预测还包含了5G或新服务为营收带来的小幅提升。

3.电信运营商的估值与增长预期一致。

电信运营商的估值与增长预期一致。

4.该行业的未来需要被投资,但是也需要增长。

该行业的未来需要被投资,但是也需要增长。

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